Lightspeed (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), une plateforme de point de vente omnicanale de premier plan pour près de 57 000 petites et moyennes entreprises de vente au détail et de restauration dans le monde, a annoncé au début de 2020 qu’elle a conclu un accord pour acquérir Gastrofix, un leader du marché en croissance rapide pour les systèmes de caisse infonuagique d’hôtellerie en Allemagne.
L’acquisition par Lightspeed du premier fournisseur allemand de solutions de gestion de caisse infonuagique pour l’hôtellerie permet de réunir deux équipes complémentaires très performantes pour mieux aider les commerçants européens dans leur transition vers le cloud.
Un partenariat au service des entreprises allemandes du secteur de l’hôtellerie
Avec l’ajout des plus de 8 000 établissements clients de Gastrofix, dont le Seven Seas (Hambourg), restaurant étoilé au Michelin, le Bar Shuka (Francfort), lauréat du Leaders Club, et les hôtels et centres de villégiature de luxe Steigenberger, Lightspeed renforce sa présence en Europe, notamment dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche et la Norvège, et ouvre l’accès à une gamme de services en nuage conçus pour faire progresser les entreprises européennes.
Grâce à cette acquisition, Lightspeed est désormais en mesure d’offrir des solutions aux commerçants et aux restaurateurs dans toutes les régions clés d’Europe.
Cette acquisition arrive à point nommé, car les lois fiscales allemandes qui seront introduites en 2020 pourraient pousser les commerçants et les restaurateurs à passer à des systèmes de caisse infonuagique pour les aider à gérer leurs affaires et à répondre aux nouvelles exigences réglementaires.
Cette acquisition s’inscrit dans la dynamique de croissance de Lightspeed, qui a réalisé une série d’acquisitions en 2019, notamment : Chronogolf, une solution pour les dirigéants de terrains de golf, iKentoo, un fournisseur de solutions de caisse basé en Suisse qui sert les commerçants dans plus de 14 pays à travers l’Europe et l’Afrique, et Kounta, un fournisseur leader basé en Australie dans l’industrie hôtelière.
Combiner le savoir-faire pour se tourner vers l’avenir
« L’ajout de Gastrofix à notre équipe renforce la position de Lightspeed en tant que leader de la technologie de point de vente basée sur le cloud et établit notre immense empreinte qui alimente les PME à travers le monde », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « Nous sommes fiers d’accueillir les employés passionnés de Gastrofix au sein de Lightspeed. Ensemble, nous créerons de nouvelles opportunités pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration afin qu’elles atteignent leur plus haut potentiel de croissance dans un contexte de changements dans l’industrie. Lightspeed continuera à réaliser d’autres investissements pour faire progresser les PME complexes en s’appuyant sur les meilleures technologies du marché. »
« L’objectif commun de Gastrofix et de Lightspeed, qui est de numériser le secteur de l’hôtellerie grâce à des solutions imfonuagique polyvalentes et efficaces, a fait de ce jumelage une association parfaite », a déclaré Reinhard Martens, fondateur et PDG de Gastrofix. « Nous sommes ravis de l’opportunité de combiner nos ressources pour atteindre de nouveaux clients à travers l’Europe. »
Avec l’ajout de bureaux à Berlin et à Hambourg, la présence de Lightspeed comprend désormais neuf bureaux européens, dont une présence à Amsterdam, Gand, Londres, Genève, Lausanne, Zurich et Paris.
Détails de la transaction
Lightspeed a conclu un accord pour acquérir toutes les actions en circulation de Gastrofix pour un prix d’achat de base d’environ 61 millions de dollars US en espèces à la clôture et l’émission de 1 437 930 actions à droit de vote subordonné dans le capital de Lightspeed, à une valeur de 28,16 dollars US par action, sous réserve d’un ajustement du fonds de roulement après la clôture.
En outre, certains employés de Gastrofix peuvent gagner, directement ou indirectement, un montant supplémentaire de 4,0 millions de dollars US en contrepartie différée en espèces, ainsi que l’émission de 95 464 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed, à une valeur de 28,16 dollars US par action, jusqu’en janvier 2022, si divers objectifs de performance sont atteints.
Un montant supplémentaire pouvant atteindre 10,6 millions de dollars US en contrepartie différée en espèces, ainsi que l’émission d’un maximum de 250 598 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed à une valeur de 28,16 dollars US par action, sont payables ou peuvent être émis aux actionnaires vendeurs de la société si les revenus dépassent les revenus prévus sur le marché allemand au cours de chacune des deux prochaines années.
Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019, Gastrofix devrait avoir généré des revenus d’environ 12,5 millions de dollars US, calculés conformément aux PCGR allemands et au HGB. La société est actuellement en cours de conversion aux normes IFRS et prévoit un ajustement comptable potentiel visant à réduire les revenus d’environ 1,7 M$ pour cette période afin de comptabiliser certains revenus de revendeurs sur une base nette.
