Lightspeed (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) a récemment annoncé le lancement d’une offre publique de vente d’actions à droit de vote subalterne de Lightspeed aux États-Unis et au Canada, ce qui représente la première offre publique de Lightspeed aux États-Unis.
Dans le cadre de son premier appel public à l’épargne aux États-Unis, Lightspeed a déposé une demande d’inscription de ses actions à droit de vote subalterne à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole LSPD. La négociation des actions à droit de vote subalterne de Lightspeed a commencé à la Bourse de New York après la fixation du prix de l’offre. Les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed continueront d’être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole LSPD.
Détails des actions de l’offre publique initiale
Un total de 11 650 000 actions à droit de vote subalterne seront mises en vente dans le cadre de l’offre, qui sera réalisée par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, Barclays et BMO Marchés des capitaux, en tant que co-chefs de file, avec BofA Securities et RBC Marchés des capitaux en tant que co-chefs de file, et CIBC Marchés des capitaux, KeyBanc Marchés des capitaux, Raymond James, Banque Scotia, Valeurs mobilières TD et Truist Securities en tant que co-gestionnaires.
10 000 000 d’actions à droit de vote subalterne seront offertes par Lightspeed à partir de sa trésorerie et 1 650 000 actions à droit de vote subalterne seront offertes par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le prix de l’offre a été fixé dans le contexte du marché, le prix et la taille totale de l’offre devant être déterminés au moment de la conclusion d’une convention de prise ferme pour l’offre.
Lightspeed et certains membres de la direction de la Société, y compris Dax Dasilva, accorderont également aux preneurs fermes une option de surallocation, pouvant être exercée pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture du placement, afin d’acheter jusqu’à 1 747 500 actions à droit de vote subalterne supplémentaires, représentant au total 15 % du nombre total d’actions à droit de vote subalterne devant être vendues dans le cadre du placement. Lightspeed ne recevra aucune partie du produit de la vente des actions à droit de vote subalterne par les actionnaires vendeurs.
La société prévoit actuellement que le produit net de l’offre sera principalement utilisé pour renforcer la position financière de la société et lui permettre de poursuivre ses stratégies de croissance.
Informations clés du prospectus
La clôture de l’offre sera soumise à un certain nombre de conditions habituelles, y compris la conclusion de la convention de prise ferme définitive, l’inscription des actions à droit de vote subalterne émises par Lightspeed dans le cadre de l’offre à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto, et toutes les approbations requises de la Bourse de New York et de la Bourse de Toronto.
Dans le cadre de l’offre, Lightspeed a déposé, et obtenu un reçu pour, un deuxième prospectus simplifié de base modifié et mis à jour, augmentant la valeur totale des titres qui peuvent être distribués en vertu de celui-ci, et a déposé un supplément de prospectus préliminaire à ce prospectus de base.
Le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus provisoire ont été déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10 en vertu du système d’information multinational (SIM) Canada-États-Unis.
L’offre publique sera faite au Canada uniquement au moyen du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus provisoire et aux États-Unis uniquement au moyen de la déclaration d’enregistrement, y compris le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus provisoire. Ces documents contiennent des informations importantes sur l’offre.
Des copies du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus provisoire sont disponibles sur SEDAR. Une copie de la déclaration d’enregistrement peut être trouvée sur EDGAR.
Des copies de ces documents peuvent également être obtenues auprès de l’une des sources suivantes :
- Morgan Stanley, Attn : Prospectus Department – 180 Varick Street, 2nd Floor – New York, NY 10014
- Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : (888) 603-5847, courriel : [email protected]
- BMO Marchés des capitaux, Attn : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, téléphone : (800) 414-3627, courriel : [email protected].
- Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, téléphone : (905) 791-3151 Ext. 4312, courriel : [email protected]
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus préliminaire ainsi que la déclaration d’enregistrement avant de prendre une décision d’investissement.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des actions à droit de vote subalterne dans une province, un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, état ou juridiction.
