Lightspeed acquiert ShopKeep pour accélérer la transformation numérique des PME à travers les États-Unis

Lightspeed (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), un important fournisseur de plateformes de commerce omnicanal infonuagique, a récemment annoncé qu’un accord définitif avait été conclu pour acquérir ShopKeep Inc. (ShopKeep), un important fournisseur de plateformes de commerce infonuagique basé à New York. 

Cette acquisition renforce le statut de Lightspeed en tant que leader incontesté de la catégorie pour les détaillants et restaurateurs complexes qui cherchent à moderniser leurs opérations alors que l’économie mondiale connaît une accélération numérique sans précédent.

Unir nos forces pour servir les commerçants

Le COVID-19 oblige les commerces indépendants à remplacer de toute urgence les anciens systèmes de caisse afin de rester opérationnels et de s’adapter en toute sécurité à l’évolution des comportements des consommateurs. 

L’échelle atteinte par la combinaison de Lightspeed et de ShopKeep offre aux propriétaires de commerces de détail et de restaurants aux États-Unis des ressources accrues pour faire pivoter leurs opérations. Les modules d’analyse, de fidélisation, de commerce électronique et de paiement de Lightspeed, en plus de sa solution multilocale, offriront à la clientèle de ShopKeep la possibilité d’améliorer ses capacités.

L’acquisition accroît immédiatement la part de marché de Lightspeed aux États-Unis, ce qui permet d’augmenter les investissements dans les ventes, le marketing et la recherche et le développement afin de tirer parti de la demande croissante de solutions de commerce omnicanal modernes. Après la clôture de l’acquisition, Lightspeed desservira plus de 100 000 clients dans le monde entier, générant un volume brut de transactions (GTV) d’environ 33 milliards de dollars US.

« L’engagement de ShopKeep à permettre aux entreprises indépendantes de réaliser de grands rêves et de relever les défis économiques et sectoriels est en parfaite adéquation avec notre propre mission, qui est de propulser l’avenir du commerce », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. 

« Cette acquisition va faire entrer les commerçants de ShopKeep, des petites et moyennes entreprises qui constituent l’épine dorsale de l’économie américaine, dans la famille Lightspeed, en leur offrant une innovation produit encore plus cruciale et un support de classe mondiale alors qu’ils sont à l’origine de la réinvention du commerce américain. »

S’unir autour d’une mission commune

L’acquisition générera de fortes synergies attendues résultant de l’augmentation de la VTG, de la capacité à tirer parti des ressources intégrées de mise sur le marché et d’une opportunité de paiements combinés. 

L’acquisition de ShopKeep par Lightspeed fera suite à l’intégration réussie de plusieurs plateformes de premier ordre qui ont connu une croissance accélérée après leur acquisition par Lightspeed, notamment Chronogolf, basée à Montréal, Kounta, basée à Sydney, et Gastrofix, basée à Berlin.

« Nous pensons que s’unir à Lightspeed met en lumière et amplifie notre vision commune, qui consiste à offrir aux petites et moyennes entreprises une habilitation au commerce de pointe », a déclaré Michael DeSimone, PDG de ShopKeep. « Notre partenariat prépare le terrain pour aider les propriétaires d’entreprises à naviguer dans les moments difficiles, à suivre le rythme des changements rapides et à s’adapter rapidement pour répondre aux demandes croissantes des clients d’aujourd’hui. »

Détails de la transaction

ShopKeep a généré des revenus d’environ 50 millions de dollars et une VTG d’environ 7 milliards de dollars au cours de la période de douze mois se terminant en septembre 2020. 

Lightspeed va acquérir ShopKeep pour une contrepartie totale estimée à environ 440 millions de dollars, réglée par le paiement à la clôture de 145,2 millions de dollars en espèces et l’émission de 9 500 000 actions à droit de vote subordonné dans le capital de Lightspeed. L’opération, qui est soumise aux conditions de clôture habituelles et à l’ajustement du fonds de roulement après clôture, a été conclue avant la fin du trimestre de la société se terminant le 31 décembre 2020. 

Des détails supplémentaires concernant cette transaction ont été communiqués lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre fiscal 2021 de Lightspeed, prévue le jeudi 5 novembre 2020.

RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller de Lightspeed pour cette transaction.